Nouveau — Assistant IA intégré

Chaque succession, reconstituée avec exactitude.

Heritage Pro réunit dossiers, héritiers, généalogie, documents et patrimoine dans un seul espace de travail pensé pour les cabinets de généalogie successorale et les études notariales.

Lancer la démonstration Découvrir les modules

240 cabinets gèrent déjà leurs successions avec Heritage Pro

Héritier localisé — 96%

Échéance J-3 anticipée

Une méthode, un seul outil

Du décès au partage, sans rupture de charge

Heritage Pro remplace les tableurs, dossiers papier et échanges dispersés par un fil unique : identification des héritiers, reconstitution généalogique, collecte documentaire et valorisation du patrimoine — jusqu'à la clôture.

Trouvez chaque héritier, sans exception

Moteur de recherche généalogique couplé à un score de confiance automatique, pour ne plus jamais clore un dossier sur une incertitude.

Aperçu de l'arbre généalogique interactif

Un assistant qui connaît vos dossiers

Résumés instantanés, détection des pièces manquantes et réponses sourcées directement depuis vos documents.

Modules

Tout le cycle de vie d'une succession

Onze modules connectés entre eux, pour que chaque information saisie une fois serve à tout le dossier.

Tableau de bord

KPI en temps réel, activité récente, calendrier et tâches prioritaires sur un seul écran.

Gestion des dossiers

Liste moderne, recherche instantanée, filtres par statut et timeline complète de chaque succession.

Héritiers

Score de confiance, historique des échanges, coordonnées vérifiées et statut de représentation.

Généalogie

Arbre interactif avec zoom, relations de représentation et détection automatique des branches manquantes.

GED & documents

Coffre-fort documentaire, aperçu instantané, versions et suivi des pièces manquantes par dossier.

Assistant IA

Chat conversationnel, résumés de dossiers, suggestions d'actions et réponses sourcées.

Calendrier & workflow

Échéances légales, vue Kanban glisser-déposer et alertes automatiques avant chaque délai.

Patrimoine

Cartographie des biens, estimation automatisée et diagnostics réglementaires centralisés.

Reporting

Statistiques d'activité du cabinet, taux de résolution et exports comptables en un clic.

Cabinets & études utilisateurs

Successions traitées

Gain de temps moyen constaté

Disponibilité de la plateforme

Témoignages

Ce qu'en disent les cabinets

Nous avons divisé par deux le délai moyen de nos successions complexes. L'arbre généalogique interactif est devenu notre outil de présentation client.

Abdelmajid LekkiJolie Famille — Généalogie successorale

L'assistant IA retrouve en quelques secondes une information enfouie dans 200 pages de pièces. Nos clercs ont regagné des heures chaque semaine.

Pierre LambertNotaire associé, Bordeaux

Le module patrimoine avec estimation automatisée nous sert désormais de base de discussion dès le premier rendez-vous avec les héritiers.

Sophie RenaudDirectrice de cabinet, Nantes